2月3日财经早餐:担忧需求前景油价低开2%创一年新低,本周将迎“非农风暴”

2020.02.03 -

面对市场形势的风云变幻,哈轴改革不断深化。【股指期货喊单】经过分立、整合、重组、卸债、改造五步走的艰苦探索,哈轴目前已经由原下设各类公司47个扁平化整合为6个一级公司、6个二级公司的管理架构。在推进股权多元化方面,哈轴集团与中航工业集团合作组建中航发哈轴有限公司;在探索混合所有制方面,哈轴集团与美国佳而耐特公司合资成立哈尔滨汽车轴承有限公司。

本周(2月3日-2月9日),澳洲联储将公布利率决议,美国总统特朗普将发表国情咨文,此外,美联储向国会提交半年度货币政策报告。本周还有美国1月季调后非农就业人口变动数据需要重点关注以及当前市场避险情绪的波动也需谨慎留意。周一(2月3日)投资者需要重点关注美国1月ISM制造业PMI数据的表现。

因为担忧全球经济前景会拖累需求,美国原油期货1月表现创下1991年以来历年同期最差,累计跌幅16%;目前对需求的担忧继续拖累油价表现,周一(2月3日)美原油低开低走,一度刷新2019年1月14日以来低点至50.42美元/桶,跌幅约2.2%。

KeyBancCapitalMarketsInc.的能源分析师LeoMariani表示,“人们正在关注突发公告卫生事件将如何影响航空燃料市场,对需求的担忧加剧。只有当市场认为公共卫生事件不会持续存在,且全球需求显现改善迹象后,油市才能稳定下来”。

油价暴跌促使沙特阿拉伯推动OPEC+在2月举行紧急会议,而俄罗斯在上周五(1月31日)首次发出信号,表示愿意早些举行会议。这可能会限制油价短线的下行空间。

咨询公司EnergyAspectsLtd.表示,OPEC+正在考虑一项提议,将目前的产量配额进一步下调约50万桶。不过各成员国尚未就此达成一致。鉴于OPEC+最近已经大幅减产,分析师对他们愿意承受的进一步减产空间表示怀疑。

对于非农,美国1月季调后非农就业人口将于北京时间2月7日21:30公布。富国银行认为,预计1月非农就业增长可能有所改善,预期为增加17万人。最近几周,申领失业救济金的人数有所下降,而地区采购经理人调查的分项指数显示,招聘活动非常旺盛。此外,今年是人口普查年,这可能会小幅提振就业人数。预计失业率可能会维持3.5%不变。1月平均每小时工资年率预计为3%,平均每小时工资月率预计为0.3%

本周市场热点

①周一,中国1月财新制造业PMI,欧元区1月Markit制造业PMI终值,美国1月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业PMI。

②周二,美国12月耐用品订单月率终值,美国12月工厂订单月率,澳洲联储公布利率决议,美国总统特朗普发表国情咨文。

③周三,澳洲联储主席洛威(PhilipLowe)发表讲话,日本央行副行长若田部昌澄(MasazumiWakatabe)发表讲话,美国12月贸易帐,欧元区12月零售销售月率,中国1月财新服务业PMI。

④周四,欧洲央行行长拉加德(ChristineLagarde)发表讲话,2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰(RobertStevenKaplan)发表讲话,澳大利亚12月商品及服务贸易帐。

⑤周五,澳洲联储2月公布货币政策声明,澳洲联储主席洛威(PhilipLowe)向众议院经济委员会作半年度证词,美联储向国会提交半年度货币政策报告,中国1月贸易帐。

周一开盘行情

上周回顾

【伊朗称美国制裁不会阻碍其发展核项目】?伊朗外交部发言人穆萨维1月31日发表声明说,美国对伊朗原子能组织及其主席的制裁绝不会阻碍伊朗继续发展核项目。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,穆萨维表示,美国试图通过制裁转移视线,降低人们对美国总统特朗普弹劾案等问题的关注,此举十分“愚蠢、天真”。美国的制裁绝不会阻碍伊朗继续发展核项目。

【美墨加贸易协议可能在7月生效】俄亥俄州的国际贸易律师Daniel?Ujzco表示,虽然特朗普已经签署了美墨加贸易协定,使之成为法律,但几个月后才会生效。该协议可能在7月生效,但鉴于仍有大量工作要做,生效日期可能会推迟到劳动节,“不管具体日期如何,这对北美公司来说将是新的现实,现在是关注潜在影响的时候了。我们已经超越了政治和政策,转向了实用性”。?

【美众议院通过议案限制总统对伊朗动武】美国国会众议院30日通过两项议案以限制特朗普政府对伊朗采取军事行动。由民主党人占据多数席位的众议院当天举行表决,通过《禁止对伊朗战争法》,该议案明确在没有国会批准下,国会不会拨款支持针对伊朗的军事行动。

【欧洲央行管委雷恩:鉴于负利率风险并没有实质化,预计欧洲明年的经济增速将更加接近1.5%;最近的信息表明核心通胀可能上升】?欧洲央行管委雷恩:从目前的数据来看,欧洲央行9月份的决定对银行的盈利能力产生了积极影响,我们尚未用尽货币政策工具。

全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
日经225 23205.18 227.43 0.99% 23421.59 23139.98 22977.75
恒生指数 26312.63 -345.77 -1.30% 26818.84 26295.49 26658.40
德国DAX30 12981.97 -175.15 -1.33% 13208.47 12973.70 13157.12
法国CAC40 5806.34 -65.43 -1.11% 5894.69 5799.04 5871.77
英国FTSE100 7286.01 -95.95 -1.30% 7398.34 7275.03 7381.96
道琼斯工业指数 28256.03 -603.41 -2.09% 28766.24 28169.53 28859.44
纳斯达克指数 9150.94 -148.00 -1.59% 9324.80 9123.22 9298.93
标普500 3225.26 -58.40 -1.78% 3282.33 3214.68 3283.66

美股上周五大跌,道琼斯工业平均指数下跌超过600点,标普500指数抹去2020年的涨幅,市场非常担心全球公共卫生事件将打击全球经济增长。美国股市创8月以来最糟月度表现,标普500指数从1月17日的历史高点下跌了3%以上。能源和原材料公司本月跌幅居前,而公用事业、科技和房地产类股上涨;美国股市波动性指标飙升至近四个月高点。

贵金属与原油

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1589.16 14.88 0.95% 1590.57 1570.99 1574.28
现货钯金 2287.77 -11.71 -0.51% 2326.26 2282.81 2299.48
现货白银 18.043 0.203 1.14% 18.097 17.787 17.840
现货铂金 961.04 -18.42 -1.88% 984.10 956.81 979.46
美国原油连续 51.63 -0.51 -0.98% 53.36 50.97 52.14

金价上周五走高,现货黄金一度涨逾16美元,赢在东方直播刷1月8日以来高点至1590.57美元/盎司;本月迄今,已录得逾4%的涨幅,势将录得五个月来最佳月度表现,因对全球公共卫生事件导致经济增长放缓的担忧提振避险资产需求。

HighRidgeFutures金属交易主管DavidMeger表示,疫情仍是一个强劲的支撑因素,因为我们看到其引发的全球增长担忧打击了其他市场。因此,我们看到避险需求推动金价上涨。

油价下跌,且周线连续第四周下跌,美油跌近1%,盘中稍早跌至每桶50.97美元的8月初以来最低水平,因人们愈发担心疫情对经济造成的损害;分析师表示,疫情可能会使中国第一季原油需求减少逾25万桶/日。

KeyBancCapitalMarketsInc.的能源分析师LeoMariani表示,人们正在关注全球公共卫生事件及其将如何影响航空燃料市场,对需求的担忧加剧;只有当市场认为疫情不会持续存在,且全球需求显现改善迹象后,油市才能稳定下来。

油价暴跌促使沙特阿拉伯推动OPEC+在2月举行紧急会议,而俄罗斯在周五首次发出信号,表示愿意早些举行会议。咨询公司EnergyAspectsLtd.表示,OPEC+正在考虑一项提议,将目前的产量配额进一步下调约50万桶,不过各成员国尚未就此达成一致。鉴于OPEC+最近已经大幅减产,分析师对他们愿意承受的进一步减产空间表示怀疑。

OANDA高级市场分析师CraigErlam指出,产油国随时准备在必要时再次采取行动,但可能暂时接受短期损失,因预计经济后果不会像人们担心的那样糟糕,油价自己就能反弹回更可接受的水平。

机构调查显示,油价今年应会继续在当前水平附近得到支撑,因政治风险和石油输出国组织(OPEC)主导的限产措施抵消了供应增长的影响。

外汇

周五美元大跌,美元指数刷新近二周低点至97.35,因受到月末投资组合再平衡的影响,英镑领涨G-10货币,创1月7日以来新高至1.3210;避险日元和瑞郎升至数周高位,因全球公共卫生事件对经济影响的担忧加剧。对中国市场信心敏感的澳元和纽元跌至数月来的新低。

美元指数跌0.51%至97.36,跌幅为三周多以来最大,伦敦定盘前出现大量美元抛盘;不过该指数1月份仍上涨0.9%。美国公布的消费者支出和个人收入数据的确在稍早推高美元兑日元和欧元,因以个人消费支出(PCE)物价指数衡量的核心消费者物价指数上月上涨0.2%,此前四个月仅上涨0.1%;但美国数据的影响是短暂的;投资者仍对疫情造成的影响感到震惊,并担心其对全球经济的影响。

欧元兑美元涨0.56%至1.1094,为一周高点;尽管欧元区去年第四季度GDP疲软,欧元仍脱离1.10区域;该货币对1月仍跌1.05%。英镑延续轧空势头,英镑兑美元涨0.86%至1.3206,达到1月7日以来的最高水平;该货币对突破12月下旬低点与1月24日高点1.3173构成的对称三角形在1.3142的关键阻力位;英国将退出欧盟,10年期英国国债创5月以来最佳月度表现。欧元兑英镑连续第六个月下跌,是2014年以来最长月连跌。

避险货币大涨,美元兑日元跌0.56%至108.35,创出自1月8日以来的最大跌幅,此前在108.50下方触发一些止损盘,触及1月8日以来最低水平108.31;该货币对本周下跌0.85%,本月下跌0.38%。美元兑瑞郎跌0.63%至0.9634,盘中触及0.9629,为1月16日以来最低;该汇率本周下跌0.84%,本月下跌0.37%。

澳元、纽元和加元追随大宗商品价格下跌,美元兑加元上涨0.21%至1.3237附近;在升至12月10日以来高点1.3253的过程中触发了温和的止损买盘,阻力位见1.3270;加元连续第三天走软,连续第四周下跌;加拿大11月国内生产总值报告好于预期,12月工业产品价格数据也好于预期;加元1月份跌1.9%。

澳元兑美元跌0.45%至0.6692,连续第三天下跌,一度跌至10月初以来最低点0.6683;该汇率本月下跌4.63%,是2016年5月以来的最大单月跌幅。纽元兑美元跌0.34%至0.6466,连续第六天下跌,持续时间是8月份以来最长,并且连续第五周下跌,盘中一度跌至0.6454,为12月以来的最低点,本月下跌3.84%,支撑位于0.6400一线。

★国际财经要闻

【英国脱欧,三年长跑结束】英国当地时间1月31日23时(布鲁塞尔时间1月31日24:00,北京时间2月1日07:00),英国正式脱离欧盟,成为历史上首个退出欧盟的国家;从2016年的脱欧公投开始,这场脱欧“马拉松”持续了三年多的时间(期间经历两次大选、三任首相);在英国正式脱欧后,会立即开始为期11个月的过渡期,至今年12月31号结束;在此期间,英欧双方将围绕未来关系展开谈判,其中达成自贸协议是重中之重,分析认为,用不足一年的时间谈判自贸协议非常艰难。

【英国首相约翰逊希望三年内达成覆盖英国贸易80%的贸易协定】英国首相鲍里斯·约翰逊的办公室表示,约翰逊打算3年内达成的自由贸易协定将涵盖英国商业贸易的80%;据首相办公室周五电邮发送的通告,首相内阁在英格兰东北部的桑德兰召开的特别会议上讨论了该愿景。首相办公室表示,英国在寻求与欧盟达成加拿大式的自由贸易协定,以取代目前享有的与欧盟的无摩擦贸易。

【英国刚“脱欧”苏格兰欲搞“咨询性”独立公投】英国正式“脱欧”后,面临的难题除了与欧盟的谈判外,还有内部的分裂。自2014年举行第一次独立公投、但“脱英”未果后,苏格兰政府就一直在酝酿第二次独立公投。1月31日,在英国正式“脱欧”前,苏格兰首席大臣斯特金表示,如果英国首相鲍里斯·约翰逊领导的保守党政府“继续反对苏格兰举行第二次公投”,她将不排除走法律途径,要求举行一次“咨询性”独立公投。斯特金说,关于“苏格兰议会是否有权批准举行一次不具约束力的独立公投”的问题,之前还从未上过法庭,因此两种可能性都有。据1月30日的一项最新民意调查显示,目前支持独立的苏格兰人占微弱多数——而在2014年的公投中,反对独立的为55%。(央视)

【英国工商界期待英欧在“脱欧”过渡期内达成协议】英国工商界普遍希望英国和欧盟双方在过渡期内达成一份贸易协议,以避免最终关税负担和面临“悬崖边缘”局面。英国工业联合会总干事费尔贝恩31日表示,现在应正式“着眼英欧未来新关系”,实现双方共同价值和共同利益,并助力英国实现“勇敢的全球贸易雄心”。英国商会总干事马歇尔表示,下一阶段谈判将影响未来“数十年的商业环境”,政府必须帮助企业适应和抓住未来贸易政策的新机遇。(新华网)

【印度大幅减税,扩大预算赤字以刺激经济】印度财政部长削减了个人税收,并扩大了本财政年度和下一个财政年度的预算赤字目标,以帮助刺激经济放缓。财政部长连续第三年未能实现其赤字目标,将赤字从截至3月底的计划的3.3%推升至国内生产总值的3.8%。降低个人所得税率是提高消费目标的一部分,该国本财政年度将增长5%,这是十多年来最低的速度。

【美国会参议院拒绝传唤弹劾案新证人】据海外媒体报道,美国国会参议院1月31日拒绝了民主党有关在特朗普弹劾审理中传唤新证人的请求,从而为特朗普下周被宣判无罪铺平了道路。在进行了51票对49票的表决后,共和党参议员表示,预计将在5日当地时间下午4时进行无罪判决投票。这意味着,在特朗普定于4日在国会联席会议上发表年度国情咨文演讲之前,审理不会结束。

【联合国代表:利比亚国民军同意参加“5+5”军事委员会谈判】俄罗斯卫星网报道,联合国驻利比亚代表团在推特上发布消息称,哈夫塔尔陆军元帅确认,利比亚国民军将参加将于近日在日内瓦启动的“5+5”联合军事委员会的谈判。据悉“5+5”模式的联合军事委员会,哈夫塔尔领导的利比亚国民军和萨拉杰领导的民族团结政府各派5名代表参加。该军事委员会的目标是就利比亚全面停火进行谈判。

★国内财经要闻

【证监会:2月3日当晚起暂停期货夜盘交易】

中国证监会相关部门负责人2日表示,突发公共卫生事件发生后,确有许多期货经营机构反映,当前情形下,继续开展期货夜盘交易,一些机构在人员、运维、保障等方面存在困难,希望暂停夜盘交易。对此,我们进行了认真研究,为做好特殊时期防控工作,我会决定,自2020年2月3日当晚起暂停期货夜盘交易,具体的恢复时间另行通知。(人民日报)

【商务部印发《关于进一步强化生活必需品市场供应保障工作的通知》】商务部印发《关于进一步强化生活必需品市场供应保障工作的通知》:一是压紧压实组织领导责任;二是强化细化联保联供机制;三是动员企业及时开门营业;四是不折不扣做好市场监测;五是做实做细货源对接调运;六是加强宣传做好内部防控。

【银保监会:进一步推进理财子公司设立壮大机构投资者队伍】银保监会副主席曹宇今日答记者问时表示,银保监会将进一步推进理财子公司设立,壮大机构投资者队伍,在前期已批准16家银行设立理财子公司的基础上,进一步增加理财子公司数量,对风险管控能力较强、总资产及非保本理财业务达到一定规模的银行优先批设;积极推进符合条件的外资金融机构参与设立理财子公司或合资设立外方控股的理财子公司。

【今起买火车票须提供手机号】中国国家铁路集团有限公司消息,自2月1日起,购票人须提供每一名乘车旅客本人使用的手机号码。未成年人、老年人及无手机的旅客,可提供监护人或能及时联系的亲友手机号码;港澳台旅客、外籍旅客可提供电子邮箱。据悉,这项举措在12306网站(含手机客户端)先行实施。

【前海联合基金:突发公共卫生事件或使债市利率明显下行】对于债券市场,【美国股指期货实时行情】不论是从经济下行的预期看,还是从商业活动减少导致的资金需求下降看,大概率都将导致收益率出现明显下行。春节前10年国债利率已由3.1%左右下降至3%左右,但基于本次突发公共卫生事件的影响,预计节后债券市场收益率仍将出现明显下行。但从货币市场看,当前的政策环境下,央行将全力维护货币市场的资金供给,避免出现大幅波动,货币市场总体上仍会保持较为平稳,甚至较为宽松的状态。

注:文章来自网络。

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